Los angeles velan ansiosamente cada movimiento de Annie Fletcher, pero ella no lo sabe aun. Cuando Annie Fletcher regresa a Charleston para ver a su hermana menor, Sarah, recibir su grado de maestria, ella se encuentra en la parte trasera de una ambulancia, observando impotente como Sarah lucha por vivir. Durante el viaje, Sarah parece hablar con alguien que no esta alli, canturreando una melodia que nunca antes Annie habia escuchado.El vecino Ethan McKinney le presta su apoyo cuando Sarah muere inesperadamente. Como carpintero que es, Ethan se ofrece para ayudar a Annie a reparar la casa de la familia Fletcher para venderla. La presencia de Ethan la distrae, pero lo que angustia a Annie es el hijo de doce anos de su vecina Tammy. Keith tiene sindrome de down y la mana de creer que el puede ver y escuchar angeles. Dios comienza a revelarse a si mismo a Annie, tanto en sus nuevos amigos como mediante desgarradores y claramente sobrenaturales acontecimientos. Annie encuentra fe en Dios, finalmente experimentando el aliento de que sus angeles realmente nos rodean.