Wszyscy są przekonani, że dziewięcioletnia Holly zginęla, broniąc przelęczy w Wysokich Alpach. Wtem jednak Carter zaczyna znów slyszec jej glos.

Przysypana śniegiem i sparaliżowana Holly zostaje w końcu odnaleziona, nie przez swoich przyjaciól jednak, lecz przez Zlego, który zamierza ją wykorzystac do swoich mrocznych celów.

Carter jest przytloczony poczuciem winy za pozostawienie przyjaciólki na pastwę losu. W glowie caly czas slyszy jej rozpaczliwe wolanie o pomoc oraz ratunek przed największym zlem, jakie widzial świat. Postanawia, że wbrew wszelkim przeciwnościom ocali duszę Holli i za wszelką cenę sprowadzi jej cialo do domu. Na poszukiwania wyrusza wraz z Vinem i Nazem, czlonkami ludu Śnieżnych Niedźwiedzi obdarzonych zdolnością przemiany w zwierzęta. Nie mają jednak jeszcze pojęcia, z czym przyjdzie im się zmierzyc, i że wyprawa, na którą wyruszyli okaże się najbardziej zabójcza ze wszystkich dotychczasowych.

Carter, Vin i Naz zrobią wszystko co w ich mocy by uratowac Holly przed mrokiem, ale czy uda im się ją odnaleźc, nim będzie za późno?